Medij: Dnevnik Avtorji: Rankov Suzana,Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 11. 11. 2009 Stran: 19
Ljubljana - Skupina bank - po naših informacijah jih je šest - se je dogovorila, da bodo s pomočjo zunanjega svetovalca poskušali prodati skoraj četrtino Mercatorja. Z osemodstotnim deležem je največja med njimi Unicredit banka, ki že dlje časa išče kupce za svoj paket delnic, medtem ko se Nova Ljubljanska banka, ki ima 10,8 odstotni delež, konzorciju ni pridružila. Po ocenah poznavalcev razmer zato, ker lahko kot lastnica največjega deleža med bankami sama vodi pogajanja za prodajo Mercatorja in ne potrebuje zunanjega koordinatorja.
Po trditvah naših virov se je omenjena skupina bank dogovorila, da lahko kadar koli odstopijo od dogovora o skupni prodaji in se tako pridružijo morebitnim drugim prodajalcem. Za zdaj ni znano, ali je h konzorciju pristopila tudi Banka Celje s 4,4odstotnim deležem Mercatorja. Po naših informacijah je bila v tem tednu že podpisana pogodba z družbo Arkas, ki je dobila mandat za prodajo četrtine Mercatorja in ki bo koordinirala med seboj banke z manjšimi deleži. »Teh informacij ne morem ne potrditi ne zanikati,« je bil včeraj kratek direktor in ustanovitelj Arkasa Uroš Marter.
Sicer pa je bilo pričakovati, da se bodo banke, ki so do deležev Mercatorja prišle poleti z razlastitvijo Infonda Holdinga, dogovorile za skupno prodajo, saj lahko v tem primeru pričakujejo višjo kupnino. Zanimanje pa ni le na strani lastnikov, ampak tudi potencialnih kupcev, ki zadnje mesece pri bankah preverjajo možnost nakupa njihovih deležev. Za zdaj so dejavni zlasti tuji finančni skladi, ki so zanimanje izkazali že pred letom dni, ko sta kupca za do 48-odstotni delež začela iskati skupina Pivovarna Laško in Infond Holding. Pričakovati je, da bodo zanimanje pokazale tudi družbe iz trgovske branže, saj je na prodaj pomemben paket delnic Mercatorja. Banke imajo namreč skupaj v lasti več kot 36-odstotni delež, kar je približno toliko, kot znaša skupni delež 17.000 malih delničarjev.
Pri tem naši viri trdijo, da ideje, da bi lastniško vstopil v Mercator, še vedno ni opustil hrvaški Agrokor Ivice Todoriča, čeprav je spomladi naletel na odpor v domači javnosti in zlasti živilsko-predelovalni industriji. Prav tako ne gre spregledati, da je Kapitalska družba (Kad) večkrat javno povedala, da jo zanima nakup manjšinskega deleža Mercatorja, ki bi ji v nekaj letih zagotovil primeren donos, nima pa namena pridobiti nadzora nad podjetjem.
Znano je, da je Kad pred časom izrazil zanimanje tako za nakup desetine Mercatorja, ki ga je NLB zasegla Infondu Holdingu, kot osmih odstotkov, ki jih je Unicredit pridobil spomladi z unovčitvijo repo pogodbe z Istrabenzom. Tudi iz Mercatorja so včeraj sporočili, da so jih v zadnjih mesecih »nekateri pomembnejši lastniki« neformalno obvestili, da ne nameravajo ostati dolgoročni lastniki. Uprava Mercatorja, ki jo vodi Žiga Debeljak, se je tako na ponedeljkovi seji odločila, da naredi finančni, davčni in pravni skrbni pregled družb skupine Mercator (vendor due diligence) za zadnjih pet let. Skrbni pregled bodo izvedli v sklopu predpriprav na dokapitalizacijo.
Uprava Mercatorja ja namreč pred skoraj mesecem dni že začela postopke predpriprave za do 20-odstotno dokapitalizacijo, pri kateri lahko izključi prednostno pravico obstoječih delničarjev. Končno poročilo o skrbnem pregledu bodo v Mercatorju javno objavili februarja prihodnje leto, na željo lastnikov pa ga bodo posredovali tudi potencialnim novim investitorjem. V Mercatorju še pojasnjujejo, da bodo pri tem upoštevali načelo enakomerne obveščenosti, kar pomeni, da noben potencialni kupec ne bo mogel dobiti »ekskluzivnih« informacij, temveč bodo vse podatke objavili javno.
Banke brez komentarjev
Ali so že začeli prodajne postopke in ali so se o možnosti skupne prodaje pogovarjali tudi s preostalimi lastniki ter ali so že izbrali svetovalca, ki bi jim pomagal pri prodaji, smo včeraj vprašali več bančnih lastnic Mercatorja. V Hypo Bank nam na naša vprašanja včeraj niso želeli odgovoriti, v NLB pa so nam povedali le, da naložba v Mercator ni njihova strateška naložba, ob primernih pogojih pa so svoj delež pripravljeni prodati. Podoben odgovor smo dobili tudi iz Abanke Vipa, medtem ko iz Gorenjske banke, Banke Celje, Nove KBM in Unicredit banke do konca redakcije odgovorov nismo prejeli. Poslovanje Skupine Mercator skozi leta 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Prihodki od prodaje.